Utiliser les catégories

Les catégories

Grâce aux catégories, vous pouvez créer des ensembles d’attributs par défaut. Les catégories peuvent être créées dans une structure hiérarchique. En utilisant une structure hiérarchique, les enfants hériteront de l’ensemble des attributs du parent, qui peut ensuite être complété par des attributs ou des valeurs d’attributs supplémentaires.

Créer des catégories

Cliquez sur la loupe qui ouvre la fenêtre de la recherche d’une fonction, et saisir catégories.

Vous verrez alors que vous avez maintenant la possibilité de définir des catégories de client, de fournisseur ou de lot en plus de la fonction standard de catégories d’article.

Choisissez le lien associé en fonction du type de catégorie que vous souhaitez créer.

Sur la page de la liste des catégories, choisissez l’action Nouveau (1). Vous pouvez ensuite définir le code et la description de la catégorie. Pour définir un ensemble d’attributs par défaut pour cette catégorie, sélectionnez la catégorie nouvellement créée et choisissez l’action Modifier (2).

Sur la page de la fiche catégorie, vous pouvez maintenant sélectionner les attributs précédemment créés (1). Il est possible de définir une valeur par défaut pour cet attribut (2). Si vous souhaitez qu’une catégorie dépende d’une catégorie parent, veuillez la sélectionner dans la liste Catégorie parent (3). Lorsque vous sélectionnez une catégorie parent, tous les attributs de la catégorie parent seront ajoutés dans la catégorie enfant et pourront ensuite être ajustés.

Attribuer des catégories :

A un client

Sur la fiche client, utilisez le champ Catégorie client pour sélectionner une catégorie client. Une fois sélectionnés, les attributs de cette catégorie seront automatiquement ajoutés sur la fiche client et pourront être ajustés.

A un fournisseur

Les catégories vendeurs fonctionnent de la même manière que les catégories clients.

A un Lots

Pour attribuer une catégorie d’attributs de lot, sélectionnez la fiche d’un article pour lequel le Code traçabilité est défini avec un suivi par lot (1) et remplissez la rubrique Code catégorie lot (2) avec la catégorie requise.