Guide Utilisateur Dimensions Analytiques Avancées
Introduction
Le paramétrage avancé des dimensions analytiques par Bricklead (Dimension Management by Bricklead) simplifie le paramétrage des axes et sections analytiques.
Il peut être utilisé pour :
- Définir des modèles de paramétrage des axes : En définissant des axes et sections par défaut qui peuvent être alimentés sur toutes les nouvelles entités créée (exemple : lors de la création d’un nouveau client, je souhaite que ce client soit automatiquement paramétré avec un axe « Département » ou le contrôle de validation de la section est obligatoire). Cela accélère la création de nouvelle entité dans la mesure où il n’y a plus besoin d’effectuer ce paramétrage individuellement.
- Alimenter automatiquement les sections analytiques : Dans un scénario ou vous souhaitez que chaque nouvelle entité dispose de sa propre section analytique (exemple : à la création d’un projet, vous souhaitez que le numéro de projet soit automatiquement alimenté comme une section analytique pour suivre les couts de ce projet de manière analytique.).
Prérequis
Une connaissance de base du paramétrage et du fonctionnement des axes analytiques de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Installation
L’application “Dimensions Analtyiques Avancées” est disponible sur l’ AppSource de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Merci de vous référer à la Procédure d’installation des Extensions pour plus de détail.
Autorisations
Pour utiliser cette extension, tous les utilisateurs ont besoin d’autorisations supplémentaires :
(ISATECH-LCM)“License Control Management”, pour tous les utilisateurs,(ISATECH-DIM-VIEW)“Advanced Dimension Mgt - View”, pour les utilisateurs en mode consultation,(ISATECH-DIM-EDIT)“Advanced Dimension Mgt - Edit”, pour les utilisateurs Administrateur en mode paramétrage.
Paramétrage
Paramétres
Le paramétrage se fait par la page “Paramètres Gestion Axes Analytiques ”.
ID Table : Sélectionner ici la table qui contient l’entité pour laquelle vous souhaitez créer un paramétrage analytique par défaut. Les entités suivantes peuvent être paramétrées (seules les entités disposant des axes analytiques principaux 1 et 2 sont disponibles) :
| ID | Nom |
|---|---|
| 13 | Vendeur/Acheteur |
| 15 | Compte général |
| 18 | Client |
| 23 | Fournisseur |
| 27 | Article |
| 152 | Groupe ressources |
| 156 | Ressource |
| 167 | Projet |
| 270 | Compte bancaire |
| 376 | Plan comptable (vue d’analyse) |
| 413 | Partenaire IC |
| 849 | Opération diverse positive de trésorerie |
| 850 | Opération diverse négative de trésorerie |
| 4021 | Stg Item |
| 5071 | Campagne |
| 5105 | Modèle client |
| 5200 | Salarié |
| 5600 | Immobilisation |
| 5615 | Ventilation immo. |
| 5628 | Assurance |
| 5714 | Centre de gestion |
| 5800 | Frais annexes |
| 5903 | Type commande service |
| 5904 | Gpe articles de service |
| 5965 | En-tête contrat service |
| 5968 | Modèle contrat de service |
| 99000754 | Centre de charge |
Code Axe : Sélectionner ici l’axe analytique à paramétrer.
Code Section : Optionnel. Sélectionner ici la section analytique qui sera affectée par défaut aux nouvelles entités créées.
Contrôle Validation : Optionnel. Sélectionner ici l’option de contrôle validation par défaut qui sera affectée par défaut aux nouvelles entités créées.
Copier clé primaire : Optionnel. Lorsque cette option est validée la clé primaire de l’entité créée (généralement le code ou le No.) sera automatiquement ajoutée à la table des section analytique et paramétrée comme section analytique par défaut pour la nouvelle entité créée.
Fonctions
Appliquer : Par défaut, le paramétrage s’applique aux nouvelles entités créées. Si vous souhaitez appliquer ce paramétrage aux entités existantes utiliser l’action « Appliquer ». Cela mettra à jour le paramétrage par défaut des entités existantes ne disposant pas de paramétrage pour la dimension sélectionnée.
Appliquer & Forcer : A la différence de l’action précédente, toutes les entités seront mises à jour avec le nouveau paramétrage par défaut (y compris les entités disposant déjà d’un paramétrage pour l’axe analytique.
Exemples
Quelques exemples de paramétrage :
Créer automatiquement une affectation analytique par défaut à la création d’un projet
Créer l’enregistrement suivant dans la page « Paramètres Gestion Axes Analytiques».
Créez un nouveau projet, puis aller dans le menu « Naviguer », « Projet », « Axes analytiques » pour vérifier le bon paramétrage (Exemple ci-après avec P00050).
Rendre obligatoire la saisie d’un code « type client »
Créer l’enregistrement suivant dans la page « Paramètres Gestion Axes Analytiques ».
Ce paramétrage créé automatiquement pour chaque fiche Client nouvellement créée un paramétrage analytique qui obligera l’utilisateur à compléter le type de client.
Si vous créez un nouveau client, son paramétrage d’affectation analytique doit être comme suit :
Cela signifie qu’avant de comptabiliser une écriture sur ce client vous devrez lui affecter une section analytique (soit par paramétrage au Niveau de la fiche client ou lors de la saisie sur le journal comptable ou sur le document de vente).
Affecter un code groupe ressource automatiquement pour un salarié.
Créer l’enregistrement suivant dans la page « Paramètres Gestion Axes Analytiques ».
Ce paramétrage créé automatiquement pour chaque fiche salarié nouvellement créée un paramétrage analytique par défaut avec affectation de la section analytique « administration » à l’axe « Département ».
Cela signifie que pour chaque écriture saisie pour ce salarié la section analytique sera automatiquement alimentée avec la valeur correspondante.
