Guide Utilisateur Contrôle des transactions article
Installation
L’application “Contrôle des transactions articles” par Bricklead est disponible sur Microsoft Dynamics 365 Business Central AppSource.
Merci de vous référer à la Procédure d’installation des Extensions pour plus de détail.
Manuel
Généralités
Pour paramétrer des régles de contrôle des transactions articles il convient:
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De définir les types de transactions auxquelles ces régles vont s’appliquer: Cela peut être de trois sortes, les documents de ventes (commandes, factures, devis, etc…), les documents d’achats (commandes, factures, devis, etc…) et les ordres de transfert (lors du déplacement d’un magasin vers un autre).
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De définir si l’on créé une régle de limitation (Vérrouillage) ou d’autorisation (Dévérrouillage)
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De définir la liste des articles à laquelle la régle s’applique. Il est possible de définir un groupe d’article en filtrant sur l’ensemble des champs de la fiche article, des variantes articles, des unités articles. Il est aussi possible d’utiliser l’ Arborescence articles pour créer des groupes ou granularités plus fines.
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De définir les tiers d’application de la régle. Le type de tiers est fonction du type de transaction:
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Pour les documents de ventes: Il sera possible de filtrer le fichier client pour définir si la régle doit s’appliquer à tel ou tel client (Utilisation des champs de la fiche client ou Arborescence clients pour filtrer).
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Pour les documents d’achats: Il sera possible de filtrer le fichier fournisseur pour définir si la régle doit s’appliquer à tel ou tel fournisseur (Utilisation des champs de la fiche fournisseur ou Arborescence fournisseurs pour filtrer).
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Pour les ordres de transfert: Il sera possible de filtrer la liste des magasins pour définir si la régle doit s’appliquer à tel ou tel magasin (Utilisation des champs de la fiche magasin ou Arborescence magasins pour filtrer).
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Il n’y a pas de limitation sur le nombre de régles de vérouillage/dévérouillage.
Paramétrage
Le paramétrage s’effectue à l’aide de la liste Contrôle des transactions articles. Utilisez le menu de Recherche pour retrouver cette liste.
La liste Contrôle des transactions articles dispose des champs suivants
| Champ | Description | Remarque |
|---|---|---|
| Type de transaction | Ventes: Régle applicable sur les transactions de ventes (commandes, factures, devis, etc…). Achats: Régle applicable sur les transactions d’achats (commandes, factures, demandes achat, etc…). Transfert: Régle applicable sur les ordres de transfert. |
Transfert: La régle est appliquée sur le magasin de départ, sur la magasin d’arrivée et sur le magasin de transit. |
| Description | Commentaire libre pour d'écrire l’objectif / le domaine d’application de la régle. | La description sera utilisée dans le message de blocage ou d’information de l’utilisateur. |
| Type contrôle | Vérrouillage: La régle limitera les transactions articles suivants les périmètres applicables dans les filtres suivants. Dévérrouillage: La régle autorisera les transactions articles suivants les périmètres applicables dans les filtres suivants. |
Par défaut les transactions articles sont autorisées en standard, les régles de Dévérrouillage ne s’appliquent donc que si elles réduisent le périmètre d’un régle de Vérrouillage. |
| Table | Nom de la table sur laquelle les filtres vont s’appliquer. Cette table est définie par le type de transaction. Pour un type de transaction Ventes on filtera sur la table Clients. Pour un type de transaction Achats on filtera sur la table Fournisseurs. Pour un type de transaction Transfert on filtera sur la table Magasins. | |
| Filtre Table | Filtre applicable sur la Table précédemment définie. | Vous ne pouvez pas utiliser le Filtre Table et le Filtre Arborescence Table pour une même régle. |
| Filtre Arborescence Table | Filtrage en utilisant l’arborescence applicable en fonction du type de transaction. Pour un type de transaction Ventes on filtera sur l’ Arborescence Clients. Pour un type de transaction Achats on filtera sur l’ Arborescence Fournisseurs. Pour un type de transaction Transfert on filtera sur l’ Arborescence Magasins. | Vous ne pouvez utiliser le Filtre Table et le Filtre Arborescence Table pour une même régle. |
| Filtre Article | Définition du filtre applicable basée sur les champs de la fiche article. | |
| Filtre Variante Article | Définition du filtre applicable basée sur les champs des variantes article. | |
| Filtre Unité Article | Utilisation de l’unité article pour definir le filtrage. | |
| Filtre Arborescence Article | Utilisation de l’arborescence article pour definir le filtrage. | Vous ne pouvez utiliser les Filtres Article et le Filtre Arborescence Article pour une même régle. |
| Type de message | Utilisé uniquement pour les régles de vérouillage Alerte: Un message d’alerte sera affiché lorsque la régle sera déclenchée, mais la saisie peut continuer. Blocage: Blocage de la saisie de la ligne de de vente si la régle est déclenchée. |
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| Date de Début | Date à partir de laquelle la règle s’applique | Facultative: elle ne peut pas être après la date de fin |
| Date de Fin | Facultative: Date à laquelle la règle prend fin | Facultative: elle ne peut pas être avant la date de début |