Comment créer une Non-Conformité
Pour simplifier cette démarche, un assistant va vous guider dans les étapes de création d’une nouvelle non-conformité.
Accés à l’assistant de création
L’assistant de création est accessible de plusieurs façons.
| Emplacement | Description |
|---|---|
| Depuis la fonction de recherche |
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| Depuis la liste de non-conformité |
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| Depuis les expéditions ventes enregistrées Cette méthode permet d’alimenter une partie des données en automatique dans l’assistant. |
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| Depuis les réceptions enregistrées Cette méthode permet d’alimenter une partie des données en automatique dans l’assistant. |
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Utilisation de l’assistant
L’assistant « Créer non-conformité » vous guide au travers de 3 étapes:
- L’identification du Document d’origine
- La qualification de la non-conformité
- La génération du document et si nécessaire de documents complémentaires (Avoir, Retour)
Document d’origine
L’étape « Document d’origine », permet d’indiquer à partir de quel document la NC sera créée :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type relation | Client : La NC provient d’un flux réalisé avec un client Fournisseur : La NC provient d’un flux réalisé avec un client Interne : La NC provient d’un flux dans votre entreprise |
| Code relation | N° client ou fournisseur en fonction du type relation Pas de code de relation en NC interne |
| Nom relation | Nom client ou fournisseur en fonction du type relation Pas de nom de relation en NC interne |
| Type doc. origine | Type relation = client : Le type doc origine sera une expédition vente enregistrée Type relation = fournisseur : Le type doc origine sera une réception achat enregistrée Pas de Type doc. d’origine pour les NCs internes |
| N° doc. origine | Permet de sélectionner le numéro de l’expédition vente enregistrée ou de la réception achat enregistrée |
| N° doc. externe | Redescend du document d’origine |
| Montant applicable | Champ disponible pour définir le coût de la non conformité Seulement disponible pour les NCs internes |
| Devise | Redescend du document d’origine |
| Code langue | Redescend du document d’origine |
Pour passer à l’étape “Qualification”, on clique sur “Suivant”.
Qualification
L’étape “Qualification” permet de classer et décrire la NC :
| Champ | Description |
|---|---|
| Désignation | Désignation de la NC |
| Code catégorie | Catégorie de la NC (Choix parmi les catégories créées dans le paramétrage) |
| Code sous-catégorie | Sous-catégorie de la NC (Choix parmi les sous-catégories créées dans le paramétrage) |
| Code Origine | Origine de la NC (Choix parmi les origines créés dans le paramétrage) |
| Code sévérité | Niveau de sévérité de la NC (Choix parmi les niveaux de sévérité créées dans le paramétrage) |
| Date clôture estimée | Calculé par rapport au temps de traitement par défaut dans les paramètres NC mais ce champ est également modifiable manuellement : Date de clôture estimée = Date de travail + Temps de traitement par défaut |
Pour passer à l’étape “Nouveau document”, on clique sur “Suivant”.
Pour une NC interne, “Suivant” n’est pas disponible. Vous pouvez “Créer” votre NC et la fiche non-conformité s’ouvrira automatiquement.
Nouveau document
L’étape “Nouveau document” permet de créer soit :
- Uniquement une NC
- Une NC et un avoir associé
- Une NC et un retour associé
Pour créer le ou les nouveaux documents, on clique sur “Créer”. La NC et le document de gestion associé s’ouvrent automatiquement.
