Paramétrage de la Gestion des Commissions & Rebates

Installation

L’application “Gestion des différés” est disponible sur l’ AppSource de Microsoft Dynamics 365 Business Central).

Merci de vous référer à la Procédure d’installation des Extensions pour plus de détail.

Autorisations

Pour utiliser cette extension, tous les utilisateurs ont besoin d’autorisations supplémentaires :

(ISALCM_CONTROL) “License Control Management”, pour tous les utilisateurs,

Pour les utilisateurs de cette extension (en mode paramétrage ou lecture) des jeux d’autorisations complémentaires sont disponibles.

(ISATECH-REB-READ) “Commissions and Rebates – Read”, pour les utilisateurs en mode consultation,
(ISATECH-REB-WRITE) “Commissions and Rebates – Write” pour les utilisateurs Administrateur en mode paramétrage.

Si vous utilisez les fonctions d’arborescence, n’oubliez pas que les droits des utilisateurs doivent également être définis en conséquence pour cette application.

(ISATECH-ETV-READ) “Read Entities hierarchies” pour les utilisateurs en mode consultation,
(ISATECH-ETV-EDIT) “Edit Entities hierarchies” pour les utilisateurs Administrateur en mode paramétrage.

Configuration assistée

Cette fonction permet de configurer cette extension avec les données indispensables pour qu’elle fonctionne. Il est possible à tout moment de venir modifier ces paramètres. Le chapitre suivant vous expliquera comment.

En utilisant la fonction Dites-moi ce que vous voulez faire, recherchez la fonction de Configuration assistée.
Sur la page de Configuration assistée, sélectionnez la ligne Paramétrer les commissions et les remises dans la rubrique Installer des extensions pour ajouter des fonctionnalités et des intégrations.
A l’ouverture de l’assistant au paramétrage, sélectionner Suivant pour commencer le paramétrage.
Si vous souhaitez utiliser les souches fournies pour l’extension Commissions et remises, pour les documents de ventes et d’achat (facture et avoirs) générés à partir des Contrat activez la Souche de N° de contrat automatique pour les créer automatiquement. Une souche, portant le nom AGREE pour les contrats, sera crée ainsi que des souches pour les documents de ventes et d’achat avec le préfixe REB.
Si vous n’avez pas activé cette option, les souches seront à renseigner manuellement sur la page de Paramétrage gestion des contrat

Cliquez sur Suivant pour passer à la prochaine étape.
Si vous avez activé les Souches de documents automatique, un nouveau paramètre s’affiche et vous propose d’utiliser les souches standard. En activant cette nouvelle option Même souche de document, l’assistant utilisera les souches définies dans le Paramétrage des ventes et des achats

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Sur la page Paiement employé, vous pouvez définir un paramétrage spécifique pour l’affectation des comptes comptables pour les commissions des employés, comme par exemple

Nom modèle feuille comptabilité : Lorsque le paiement est déclenché pour une commission à destination d’un employé, il sera transféré dans ce modèle de feuille de comptabilité.
Nom feuille comptabilité : Lorsque le paiement est déclenché pour une commission à destination d’un employé, il sera transféré dans cette feuille de comptabilité.
Compte de débit de la commission : Définissez ici le compte comptable à utiliser pour le débit de la commission.
Compte de crédit de la commission : Définissez ici le compte comptable à utiliser pour le crédit de la commission Définissez ici le compte de grand livre à utiliser pour le crédit de commission.
Type compte salarié : Définir ici le type de compte d’employé : Vous pouvez choisir de comptabiliser la commission sur un compte Compte général ou sur un compte Salarié. La première option vous permet de créer uniquement des “écritures dans le grand livre”. Avec la seconde option, vous créez des “écritures salariés”.
Compte comptable salarié : Uniquement disponible si le Type compte salarié est un Compte général. Sélectionnez le compte général à utiliser pour les salariés (si vous utilisez Type compte salarié == Salarié le compte comptable proviendra du paramétrage du salarié).

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Sur la page Précision décimale, vous pouvez définir le nombre de décimal que vous souhaitez obtenir pour les écritures de commissions et de remises. Il est recommandé d’utiliser la valeur 2, mais certaines devises ou certains cas d’usage (par exemple avec des poids) peuvent nécessiter un nombre plus grand. Vous pouvez définir une précision décimale de 0 à 5.
Cliquez sur Suivant pour passer à la dernière étape. Pour finaliser votre paramétrage, cliquez sur Terminer

Paramétrage manuel

A partir de la page Paramètre gestion des contrats, vous pouvez consulter votre paramétrage et le modifier si besoin.

Champ	Description
N° de contrat	Spécifie le code de la souche de numéros qui est utilisée pour affecter des numéros aux contrats.
Souche facture vente enregistrée	Spécifie le code de la souche de numéros qui est utilisée pour affecter des numéros aux factures vente validées.
Souche avoir vente enregistrés	Spécifie le code de la souche de numéros qui est utilisée pour affecter des numéros aux avoirs vente validés.
Souche facture achat enregistrée	Spécifie le code de la souche de numéros qui est utilisée pour affecter des numéros aux factures achat validées.
Souche avoir achat enregistrés	Spécifie le code de la souche de numéros qui est utilisée pour affecter des numéros aux avoirs achat validées.
Nom modèle feuille comptabilité	Spécifie le code du modèle de feuille comptable utilisé pour créer des écritures comptables.
Nom feuille comptabilité	Spécifie le code de feuille comptable utilisé pour créer des écritures comptables.
Compte de débit commissions	Spécifie le compte général à utiliser lors de la création d’un paiement d’employé.
Compte crédit commissions	Spécifie le compte général à utiliser lors de la création d’un paiement d’employé.
Type compte salarié	Spécifie le type de compte comptable salarié à utiliser lors de la création d’un paiement d’employé. Vous pouvez choisir d’enregistrer l'écriture comptable dans un Compte général ou dans un compte Salarié. La première option crée uniquement une “écriture comptable”, avec la seconde vous allez générer une “écriture salarié”
Compte comptable salarié	Spécifie le compte comptable employé à utiliser lors de la création d’un paiement d’employé. Uniquement disponible si le Type compte salarié est un Compte général. Sélectionnez le compte général à utiliser pour les salariés (si vous utilisez Type compte salarié == Salarié le compte comptable proviendra du parmétrage du salarié).

Dernière mise à jour le Feb 9, 2023